المشروبات
هل تتطلع إلى الاستثمار في صندوق ETF للنبيذ؟
قد يكون الاستثمار في صناديق ETFs الخاصة بالنبيذ طريقة جيدة لتنويع محفظتك ، مما يمنحك سهولة التعرض لسوق النبيذ المربح.
ولكن كيف تستثمر في صناديق ETFs الخاصة بالنبيذ؟
وهل هي أفضل طريقة للاستثمار في النبيذ؟
لمنحك مزيدًا من الوضوح ، سنقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته حول صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالكحول وكيفية الاستثمار فيها. ستتعرف أيضًا على الثلاثةالأفضلطرق الاستثمار في النبيذ.
قراءة متعمقة
يكتشف عالم النبيذ الأحمر الرائع راجع أيضًا النبيذ الأحمر الحلو بما في ذلك أفضلها للشراء وأسعارها.
تحتوي هذه المقالة على:
(انقر فوق الروابط أدناه للانتقال إلى قسم معين)
- ما هي صناديق الاستثمار المتداولة؟
- هل يمكنك الاستثمار في صناديق ETFs الخاصة بالنبيذ؟
- ما هي صناديق الكحول المتداولة؟
- أفضل 3 طرق للاستثمار في النبيذ.
- مخزون النبيذ.
- صناديق النبيذ.
- الاستثمار المباشر في زجاجات النبيذ.
هيا بنا نبدأ.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة؟
ETF (الصندوق المتداول في البورصة) هو ورقة مالية تتعقب سلة من الأسهم ، تمامًا مثل الصناديق المشتركة.
ومع ذلك ، فهي تختلف عن الصناديق المشتركة بعدة طرق:
- على عكس الصناديق المشتركة ، يمكن تداول صناديق الاستثمار المتداولة خلال يوم التداول.
- تتم إدارة صناديق الاستثمار المتداولة بشكل سلبي وتتبع مؤشر (على سبيل المثال ، مؤشر داو جونز للاستدامة في منطقة اليورو أو مؤشر ناسداك للأغذية والمشروبات الذكية في الولايات المتحدة). مع عدم وجود مديري صناديق ، فإنهم يأتون بنسب نفقات أقل من الصناديق المشتركة.
- تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة أكثر كفاءة من الضرائب من الصناديق المشتركة.
- عادة ما تقدم ما لا يقل عن أداء المؤشر المعياري - على عكس الصناديق المشتركة التي قد تعمل أو لا تعمل بشكل جيد.
هل يمكنك الاستثمار في صناديق ETFs الخاصة بالنبيذ؟
الحقيقة هي -يوجدلاصناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالنبيذ.
ما يمكنك فعله بدلاً من ذلك هو الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ، والتييشملنبيذ، مثل ETFs الكحول.
إليك نظرة على ماهية صناديق ETFs للكحول:
ما هي صناديق الكحول المتداولة؟
صناديق الاستثمار المتداولة المتعلقة بالكحول هي صناديق بها 'مشاركة في الكحول'. على عكس صناديق الاستثمار المتداولة المسؤولة اجتماعياً ، فإن القيمة السوقية لمحفظتها معرضة للشركات ذات الصلة بالكحول ، مثل المنتجين والموزعين وتجار التجزئة والمرخصين.
في ما يلي عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة حيث تكون بعض مقتنياتها عبارة عن أسهم كحول ، بما في ذلك مخزون الشمبانيا والنبيذ والمشروبات الروحية.
1. مؤشر Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (رمز بورصة نيويورك: FSTA)
- أداء 2019:
مصدر: تمويل ياهو
- المقتنيات الرئيسية: P&G (14.83٪) ، كونستليشن براندز (1.50٪).
- نسبة المصاريف: 0.08٪
- نسبة PE: 25.16
- عائد 5 سنوات (بالنسبة إلى صناديق الاستثمار المتداولة لمجموعة النظراء): 30.53٪
2. Vanguard Consumer Staples ETF (NYSE: VDC)
- أداء 2019:
مصدر: تمويل ياهو
- المقتنيات الرئيسية: P&G (14.64٪) ، كونستليشن براندز (1.58٪).
- نسبة المصاريف: 0.12٪
- نسبة PE: 25.3
- عائد 5 سنوات: 30.10٪
3. AdvisorShares Vice ETF (رمزها في بورصة نيويورك: ACT)
- أداء 2019:
مصدر: تمويل ياهو
- المقتنيات الرئيسية: Boston Beer (5.12٪) ، Craft Brew Alliance (3.72٪).
- نسبة المصاريف: 0.99٪
- نسبة البولي إيثيلين: 21.11
- عائد 5 سنوات: غير متوفر.
4. iShares Global Consumer Staples ETF (رمزها في بورصة نيويورك: KXI)
- أداء 2019:
مصدر: تمويل ياهو
- المقتنيات الرئيسية: نستلة (9.22٪) ، دياجيو (2.59٪).
- نسبة المصاريف: 0.46٪
- نسبة PE: 23.38.38
- عائد 5 سنوات: 20.27٪
5. صندوق SPDR لمنتجات السلع الاستهلاكية (NYSE: XLP)
- أداء 2019:
مصدر: تمويل ياهو
- المقتنيات الرئيسية: P&G (15.95٪) ، كونستليشن براندز (1.87٪).
- نسبة المصاريف: 0.13٪
- نسبة PE: 20.86
- عائد 5 سنوات: 32.57٪
بينما تتيح لك صناديق ETFs الخاصة بالكحول الاستثمار في النبيذ كفئة أصول ، فلا توجد طريقة لذلكاستثمر في النبيذ فقطمن خلالهم.
لحسن الحظ ، هناك بعض الطرق البديلة لجني فوائد السوق الثانوية عالية العائد للنبيذ بشكل أفضل.
أفضل 3 طرق للاستثمار في النبيذ
يمكنك التخلص من المكاسب الرأسمالية الكبيرة وعائد الأرباح من خلال الاستثمار في مخزون النبيذ ، وصناديق النبيذ ، وشراء زجاجات النبيذ وتخزينها من خلال مستشار استثمار النبيذ.
للحصول على دليل مفصل حول الطرق المختلفة للاستثمار في النبيذ ، تحقق من هذه المقالة.
1. الاستثمار في مخزون النبيذ
يمكنك تتبع بيانات سوق الأسهم باستخدام موارد مثل بلومبرج أو تعيين مستشار مالي للاستثمار في أسهم أكبر شركات النبيذ المتداولة علنًا.
إليكم خمسة منهم ، وأدائهم العام الماضي (2019):
نسبة PE
نمو سعر السهم
شركة Constellation Brands، Inc (NYSE: STZ)
44.73 TTM
10.08٪
Diageo PLC (NYSE: DEO)
25.40 TTM
6.33٪
شركة براون فورمان (NYSE: BF-B)
39.44 TTM
46.56٪
Willamette Valley Vineyards، Inc. (NASDAQ: WVVI)
19.80 TTM
15.08٪
يجب أن تلتقي LVMH مع Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)
28.85 TTM
41.02٪
لمزيد من التفاصيل حول مخزون النبيذ ، تحقق من هذه المقالة.
2. صناديق النبيذ
صناديق النبيذ تشبه صناديق الأسهم الخاصة وكثيرا ما ينصح بها المستشارون الماليون.
لماذا؟
تتم إدارتها من قبل مديري الصناديق المطلعين الذين يمكنهم حتى تحديد واستغلال إمكانيات المراجحة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
1. صندوق مصدر النبيذ
- يتيح لك هذا الصندوق الاستثمار في محفظة متنوعة من النبيذ الدولي الفاخر ومزارع الكروم.
- يديره - WSF SICAV.
- العوائد السنوية - 7٪ .
2. صندوق استثمار النبيذ
- يتيح لك الاستثمار على وجه التحديد في نبيذ بوردو المخزن في مستودعات جمركية وبيعها في الوقت المناسب.
- يديرها - Anpero Capital.
- العوائد السنوية - 7.1٪ .
3. صندوق Vini Sileo Vineyard
- يتيح لك هذا الصندوق امتلاك مزارع الكروم في فرنسا والبرتغال وإيطاليا من خلال الملكية الجزئية (تشارك العديد من الأطراف وتقلل من مخاطر الملكية).
- يديرها - فينيتو كابيتال مانجمنت.
- العوائد السنوية - 10٪ .
4. صندوق التحوط Sommelier Capital Advisors
- هذا هو صندوق استثمار النبيذ العالمي المدار بنشاط.
- يديرها - Sommelier Capital Advisors.
- العوائد السنوية - غير متوفر.
5. نبيذ ذو علامة مائية
- يتداول هذا الصندوق بنشاط في محفظة من الخمور الحديثة لنبيذ بوردو الذي حقق أول نمو.
- تدار من قبل - Watermark Fine Wine.
- العوائد السنوية - غير متوفر.
تذكر أن استثماراتك في صناديق النبيذ قد تكون مقيدة لمدة تصل إلى خمس سنوات. وسيستغرق طلب الاسترداد أسابيع حتى تتم معالجته.
إليك خيارًا جذابًا آخر: شراء زجاجات النبيذ من الدرجة الاستثمارية ، وتخزينها ، وبيعها لاحقًا في مزادات النبيذ أو بورصات النبيذ 'للأعضاء فقط' مثل London International Vintners Exchange (Liv-Ex).
يمكنك شراء الخمور الممتازة ونبيذ النمو الأول من بوردو أو بورغوندي أو وادي الرون أو أي منطقة نبيذ أخرى مشهورة.
أفضل جزء هو: لست مضطرًا للقيام بكل هذا بنفسك - ما عليك سوى استئجار شركة استثمار النبيذ مثل Wine Club.
دعونا نرى كيف يمكنك القيام بذلك.
3. استثمر مباشرة في زجاجات النبيذ مع نادي النبيذ
Wine Club هي شركة استثمار نبيذ تتيح لك الاستثمار في أنواع النبيذ المرغوبة التي تفوقت تاريخيًا على السوق.
كيف تستثمر مع Wine Club.
تحتاج إلى اتباع عملية بسيطة من خمس خطوات:
- قم بالتسجيل على موقع Wine Club لتصبح مستثمرًا في النبيذ.
- أكمل استبيانًا لتقييم مدى تحمل المخاطر وأفق الاستثمار.
- تحقق من محفظة استثمارات النبيذ المخصصة الخاصة بك.
- قم بتمويل حساب المستثمر الخاص بك.
- تتبع محفظتك في الوقت الحقيقي.
لماذا يجب عليك استخدام Wine Club؟
يجعل Wine Club من السهل شراء النبيذ وإدارته. يقومون بالبحث والمصادقة والشراء والتخزين والتأمين على النبيذ الخاص بكلك.
- بيع وشراء موثوق به: يتتبع Wine Club المصدر ويتحقق من أصالة كل زجاجة نبيذ.
- افضل الاسعار: إنهم يحصلون على النبيذ مباشرة من مصانع النبيذ وتبادل النبيذ العالمي والتجار بأفضل أسعار الجملة الممكنة.
- التخزين الأمثل: يتم تخزين علب النبيذ في ظروف مثالية من الرطوبة ودرجة الحرارة وجودة الهواء والضوء والاهتزاز مع مزودي التخزين ذوي الخبرة.
- المزايا الضريبية: من خلال مرافق المستودعات الجمركية التي لا تفرض رسومًا ضريبية وضريبة القيمة المضافة ، يمكن لـ Wine Club أن يمنحك مزايا ضريبية كبيرة.
- رسوم منخفضة: يتقاضى Wine Club رسومًا سنوية بنسبة 2.85٪ (2.5٪ لمحفظة استثمارية تزيد عن 50000 دولار أمريكي). تشمل هذه الرسوم التعامل مع شراء النبيذ ، واكتشاف الاحتيال في النبيذ ، والتخزين ، والتأمين ، وإدارة المحافظ ، وبيع النبيذ
- تأمين شامل: يقدم Wine Club بوليصة تأمين كاملة بالقيمة السوقية - تقريبًا مثل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) لنبيذك
- بيع سهل: يمكنك بيع محفظة النبيذ الخاصة بك في أي وقت إلى المشتري المقابل والحصول على النبيذ الذي يتم تسليمه لهم.
ما هي فوائد الاستثمار من خلال Wine Club على صناديق الاستثمار المتداولة؟
هناك ثلاث فوائد رئيسية للاستثمار في النبيذ من خلال Wine Club مقابل صناديق الاستثمار المتداولة:
- يوفر تحوطًا قويًا ضد تقلبات السوق (على عكس العقارات أو أسواق الأسهم). ضع في اعتبارك هذا: لقد تفوق النبيذ على مؤشر S&P 500 بنسبة 1000 ٪ على مدار العشرين عامًا الماضية ، بما في ذلك أثناء فترات الركود.
- يمكنك الاستثمار فقط في النبيذ ، بدلاً من مزيج من السلع التي قد تضمن أو لا تضمن عوائد ثابتة.
- تحصل على ملكية كاملة للنبيذ الذي تستثمر فيه.
استنتاج
بينما يمكن أن يساعدك الاستثمار في صناديق ETF للكحول على الاستثمار في النبيذ ، إلا أنها ليست خيارًا مثاليًا.
سيكون من الأفضل لك استخدام نظام أساسي موثوق به للاستثمار في النبيذ عبر الإنترنت مثل Wine Club لاختيار زجاجاتك الثمينة وشرائها وتخزينها وبيعها بدلاً من وضع أموالك في صناديق ETFs للكحول.
سجل اليوم للاستثمار في بعض من أفضل أنواع النبيذ من الدرجة الاستثمارية لتتجاوز بسهولة جميع أهدافك المالية!
