المشروبات
تريد تنويع محفظتك مع مخزون الكحول؟
الأسهم والسندات و ETF ، أو صندوق الاستثمار المشترك سيكون عادةً أول الخيارات التي تسمع عنها عندما يتعلق الأمر باستثمار الكحول.
ولكن هل هذه هي أفضل طريقة للاستثمار في المشروبات الروحية والنبيذ؟
وهل ستضمن لك نموًا ثابتًا حتى أثناء فترات الركود الاقتصادي؟
قد لا يكون الاستثمار في مخزون المشروبات الكحولية مباشرًا مثل الحصول على نصف لتر من البيرة المفضلة لديك!
لا تقلق. في هذه المقالة ، سنعرض لك 10 من أفضل شركات المشروبات الكحولية والنبيذ أداءً التي يمكنك الاستثمار فيها. وستكتشف أيضًاأكثر ذكاءً وخالية من المتاعبطريقة للاستثمار في ملفت للانتباهنبيذسوق !
قراءة متعمقة
إذا كنت تريد معرفة كيفية الاستثمار في النبيذ الفاخر مثل Dom Perignon ، تحقق من هذا المنشور. إذا كنت مهتمًا بمعرفة كيفية تخزين هذه الزجاجات الثمينة. اقرأ هذا المنشور
تحتوي هذه المقالة على:
(انقر على الروابط أدناه للذهاب إلى قسم معين)
- ما هي مخزونات الكحول ولماذا يجب أن تستثمر فيها؟
- أعلى 10 أرصدة كحول للاستثمار في عام 2021
1.بوسطن بير
اثنين.تحالف كرافت المشروب
3.ويلاميت فالي فينيارد
أربعة.العلامات التجارية كوكبة
5.Anheuser-Busch InBev
6.دياجيو
7.براون فورمان
8.مشروب مولسون كورس
9.كوربي سبيريت والنبيذ
10.شركة المشروبات الوطنية
- الجانب السلبي للاستثمار في مخزونات الكحول
- كيفية الاستثمار في النبيذ الفاخر من خلال Wine Club - تطبيق استثمار النبيذ
ما هي مخزونات الكحول ولماذا يجب أن تستثمر فيها؟
أسهم الشركات التي تصنع وتوزع المشروبات الكحولية مثل البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية هي مخزون من الكحول.
يندرجون في فئة تسمى 'مخزون الخطيئة' (على غرار صندوق الرذيلة) ، والتي تشمل أيضًا مخزون الماريجوانا ، ومخزونات التبغ والقمار ومصنعي الأسلحة.
لماذا يجب أن تستثمر في مخزون الكحول؟
تمتلك معظم شركات المشروبات الكحولية أو الكحولية علامات تجارية قوية وقوة تسعير عالية. لديهم شبكة توزيع عالمية وتدفق نقدي أعلى ، مما يسمح لهم بدفع أرباح أعلى للمساهمين.
(لكن هل هم مقاومون للركود؟حسنًا ، تقريبًا. المزيد عن ذلك لاحقًا!)
الاستثمار في مخزون البيرة
تعد صناعة البيرة صناعة جذابة للمستثمر طويل الأجل. يتمكن مصنعو البيرة من الأداء الجيد باستمرار ، مما يضمن توزيع أرباح ثابتة للمساهمين.
أيضًا ، كان هناك تحول كبير في تفضيلات المستهلك. إنهم يختارون بشكل متزايد مخزون البيرة من شركات مثل Boston Beer Company التي لديها البيرة المصنوعة يدويًا ، والمشروبات الغازية ، ونبيذ التفاح الصلب في محفظتهم - على صانعي البيرة في السوق الشامل.
الاستثمار في الأسهم من المشروبات الروحية الأخرى مثل الويسكي
معظم أسهم صناعة الخمور أو الكحول من الويسكي والروم والتكيلا ، والأرواح الأخرى (Globus Spirits ، على سبيل المثال) عبارة عن أسهم ثابتة للأرباح.
الاستثمار في مخزون النبيذ
لقد تفوق النبيذ على مؤشر S&P 500 بنسبة 1000٪ بالنسبة لـ أكثر من 20 سنة الماضية ، بما في ذلك أثناء فترات الركود! هذا يجعل النبيذ سوقًا جذابًا للاستثمارات طويلة الأجل.
(إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الاستثمار في النبيذ ، فاقرأ كل شيء عنه هنا: الاستثمار في النبيذ ، و كيفية بناء مجموعة النبيذ .)
ما هي أفضل خيارات مخزون الكحوليات والنبيذ التي يمكنك الاستثمار فيها الآن؟
أعلى 10 أرصدة كحول للاستثمار في عام 2021
فيما يلي قائمة منتقاة بعناية لمخزون المشروبات الكحولية التي يمكن أن تمنحك عوائد جذابة:
1. بوسطن بير (رمزها في بورصة نيويورك: SAM)
يقع المقر الرئيسي لشركة Boston Beer في بوسطن ، ماساتشوستس ، وقد أسسها جيمس كوخ في عام 1984.
تتخصص Boston Beer في صناعة البيرة المصنوعة يدويًا وعصير التفاح الصلب والكربوهيدرات الصلبة. ومن العلامات التجارية الرئيسية للمشروبات الكحولية Samuel Adams و Twisted Tea و Angry Orchard و Truly Hard Seltzer.
استفاد تفضيل المستهلك الأخير للبيرة الحرفية والكحول والنبيذ عالي الجودة شركات مثل Boston Beer Company مما أدى إلى رفع أداء أسهمها.
الرسم البياني لأداء سعر السهم التاريخي
- نسبة السعر إلى العائد (TTM): 75.9
- ربحية السهم: 9.17 دولار
- عائد توزيعات الأرباح: غير متوفر
- القيمة السوقية: 7.9 مليار دولار
أساسيات الشركة (2019-2020)
- الإيرادات: 1.25 مليار دولار
- هامش التشغيل: 6.9٪
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.13
2. Craft Brew Alliance (NASDAQ: BREW)
Craft Brew Alliance هي شركة بيرة مقرها بورتلاند تصنع الجعة وعصير التفاح. تشمل علاماتها التجارية Kona و Redhook و Cisco و pH Experiment و Widmer Brothers و Wynwood Brewing و Omission و Square Mile Cider و Appalachian Mountain Brewery.
تم تعيين شركة المشروبات الكحولية هذه ليتم الاستحواذ عليها بالكامل من قبل Anheuser-Busch InBev في عام 2021. وستندمج كل هذه العلامات التجارية للمشروبات الكحولية مع مجموعة Brewers ، قسم الحرف اليدوية في Anheuser ، والتي تشمل علاماتها التجارية Goose Island و Elysian و Wicked Weed.
الرسم البياني لأداء سعر السهم التاريخي
- نسبة السعر إلى العائد (TTM): غير متوفر
- ربحية السهم: 0.55 دولار
- عائد توزيعات الأرباح: غير متوفر
- القيمة السوقية: 276.5 مليون دولار
أساسيات الشركة (2019-2020)
- الإيرادات: 204.6 مليون دولار
- هامش التشغيل: -3.27٪
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.56
3. Willamette Valley Vineyard (NASDAQ: WVVI)
مزارع الكروم في وادي ويلاميت من جيم بيرناو في أوريغون ينمو ويصنع النبيذ من Pinot noir و Dijon clone Chardonnay و Pinot gris و Riesling عنب.
كان بيرناو وشركته روادًا في صناعة النبيذ في ولاية أوريغون. والجدير بالذكر أن مصنع النبيذ هو أول مصنع تموله جماعي في الولايات المتحدة.
الرسم البياني لأداء سعر السهم التاريخي
- نسبة السعر إلى العائد (TTM): 17
- ربحية السهم: 0.37 دولار
- عائد توزيعات الأرباح: غير متوفر
- القيمة السوقية: 31.6 مليون دولار
أساسيات الشركة (2019-2020)
- الإيرادات: 26.3 مليون دولار
- هامش التشغيل: 16.2٪
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.15
4. شركة Constellation Brands (NYSE: STZ)
كونستليشن براندز ، نيويورك منتج للبيرة والنبيذ والمشروبات الروحية.
تمتلك شركة البيرة هذه أكثر من 100 علامة تجارية في محفظتها ، بما في ذلك العلامات التجارية للنبيذ مثل Robert Mondavi و Opus One و Wild Horse Winery و Ravenswood Winery و Clos du Bois.
تمتلك شركة Constellation Brands، Inc أيضًا علامات تجارية للبيرة مثل Corona و Modelo Especial و Pacífico وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة في صناعة المشروبات الكحولية ، بما في ذلك Svedka Vodka و Casa Noble Tequila و High West Whisky. كما تمتلك 38.6٪ من أسهم شركة Canopy Growth للقنب.
زادت الإيرادات بنسبة 21٪ منذ عام 2016 ، وارتفع التدفق النقدي التشغيلي الحر بنسبة 138٪ في عام 2019.
الرسم البياني لأداء سعر السهم التاريخي
- نسبة السعر إلى العائد (TTM): 1003.7
- ربحية السهم: 9.12 دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 1.7٪
- القيمة السوقية: 34.5 مليار دولار
أساسيات الشركة (2019-2020)
- الإيرادات: 9.1 مليار دولار
- هامش التشغيل: 20.04٪
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.02
5. Anheuser-Busch InBev (رمزها في بورصة نيويورك: BUD)
Anheuser-Busch InBev ( AB InBev ) ، هي شركة بيرة ومشروبات غازية مقرها في لوفين ، بلجيكا. تمتلك أكثر من 400 علامة تجارية للبيرة وغيرها ، بما في ذلك Budweiser و Corona و Stella Artois و Hoegaarden و Leffe.
تتكون أعمال المشروبات غير الكحولية للشركة من إنتاجها الخاص واتفاقياتها مع شركة PepsiCo وعمليات الكيان المدمج Ambev SA (ABEV). Pepsi و Gatorade و 7UP هي العلامات التجارية التي يتم توزيعها بموجب هذه الاتفاقيات.
الرسم البياني لأداء سعر السهم التاريخي
- نسبة السعر إلى العائد (TTM): 14.6
- ربحية السهم: 4.08 دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 2.62٪
- القيمة السوقية: 92.5 مليار دولار
أساسيات الشركة (2019-2020)
- الإيرادات: 52.3 مليار دولار
- هامش التشغيل: 29.57٪
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.33
6. دياجو (رمزها في بورصة نيويورك: DEO)
دياجو ، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن ، هي ثاني أكبر شركة لتقطير المشروبات الكحولية في العالم وأكبر موزع للمشروبات الكحولية. تعمل الشركة في أكثر من 180 دولة مع إنتاج في أكثر من 140 موقعًا على مستوى العالم.
تشمل العلامات التجارية البارزة لـ Diageo Johnnie Walker و Crown Royal و J & B و Smirnoff و Baileys و Ketel One و Captain Morgan. تم بيع العمليات الغذائية ، بما في ذلك Pilsbury و Burger King بواسطة Diageo PLC في عام 2000.
تجذب حافظة Diageo الواسعة من البيرة والمشروبات الروحية الأسواق الناشئة والنامية على حدٍ سواء.
أظهرت شركة Diageo نموًا ثابتًا في الإيرادات ، وسعرًا متزايدًا للأسهم ، وأرباحًا لمدة 20 عامًا (حتى تسبب فيروس كورونا في التراجع). في عام 2019 ، كان صافي الدخل أو صافي الربح 4 مليارات دولار.
الرسم البياني لأداء سعر السهم التاريخي
- نسبة السعر إلى العائد (TTM): 21.83
- ربحية السهم: x دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 2.42٪
- القيمة السوقية: 83.6 مليار دولار
أساسيات الشركة (2019-2020)
- الإيرادات: 16.8 مليار دولار
- هامش التشغيل: 31.3٪
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.14
7. براون فورمان (NYSE: BF.B، BF.A)
Brown-Forman هي شركة للأرواح والنبيذ تتواجد في أكثر من 170 دولة. لديها محفظة منتجات كبيرة تركز على الويسكي والفودكا والتكيلا.
تشمل العلامات التجارية الشهيرة جاك دانييلز (العلامة التجارية الرئيسية) ، وهيرادورا ، وودفورد ريزيرف ، إل جيمادور ، وفنلنديا.
يتمتع سهم Brown-Forman بسجل حافل مدته 30 عامًا من نمو الأرباح - بفضل قيمة العلامة التجارية القوية والمرونة في حالات الركود.
بالمقارنة مع المنافسين الأبطأ نموًا مثل Compania Cervecerias Unidas (CCU) ، يمكنك توقع نمو أرباح بنسبة 7 ٪ على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة.
الرسم البياني لأداء سعر السهم التاريخي
- نسبة السعر إلى العائد (TTM): 38.98 (أعلى بكثير من تقدير القيمة العادلة بحوالي 22)
- ربحية السهم: 1.75 دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 1.04٪
- القيمة السوقية: 31.19 مليار دولار
أساسيات الشركة (2019-2020)
- الإيرادات: 3.4 مليار دولار
- هامش التشغيل: 30.7٪
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.32
8. مشروبات مولسون كورس (رمزها في بورصة نيويورك: TAP)
تأسست شركة Molson Coors Beverage Company ومقرها شيكاغو في عام 2005 عن طريق اندماج شركة Molson of Canada (التي تأسست عام 1786) وشركة Coors الأمريكية (التي تأسست عام 1873).
إنها ثاني أكبر شركة تخمير من حيث حجم مبيعات المشروبات الكحولية في الولايات المتحدة ، وخامس أكبر شركة في العالم.
تمتلك شركة Molson Coors العديد من العلامات التجارية ، بما في ذلك Coors Light و Molson Canadian و Coors Banquet و Carling و Hop Valley و Blue Moon و Crispin Cider.
لديها مجموعة صغيرة نسبيًا من البيرة الحرفية في محفظتها مقارنة بمصانع الجعة الأصغر في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، مع أفضل العلامات التجارية ، من المتوقع أن تحافظ شركة Molson Coors على قوة تسعير قوية ستستمر في مساعدة نمو هامشها بمرور الوقت.
الرسم البياني لأداء سعر السهم التاريخي
كما ترى ، فإن سعر السهم ينخفض ، لكن نسبة السعر إلى العائد أقل بكثير من العلامات التجارية التي ذكرناها سابقًا. عائد توزيعات الأرباح أعلى أيضًا ، لذلك يعد هذا اختيارًا أقل تكلفة.
- نسبة السعر إلى العائد (TTM): 11.7
- ربحية السهم: 1.12 دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 4.8٪
- القيمة السوقية: 7.8 مليار دولار
أساسيات الشركة (2019-2020)
- الإيرادات: 2.1 مليار دولار
- هامش التشغيل: 13.5٪
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 64.2
